سایت CRM جهت پیگیری اقساط بیمه و ثبت پیشنهاد

سایت پیگیری اقساط مشتریان بیمه‌های زندگی با هدف پیگیری اقساط مشتریان در سررسیدهای مقرر و همچنین اقساط معوق و عقب افتاده استفاده از روش‌های تماس پیامک و پیام رسان‌ها 1 ورود اطلاعات مشتریان از طریق روش‌های زیر الف api شرکت بیمه ب از طریق فایل csv یا اکسل 2 محاسبات مورد نیاز بر روی اطلاعات ورودی و اضافه کردن فیلدهای خروجی و آماری مانند موارد زیر یک اقساط جامانده 2 تفکیک شهر و واحد صدور مربوطه 3 مجموع اقساط مانده بدهکار ثبت بیمه نامه‌های ابطالی و یا خسارتی به صورت دسته‌ای در سامانه 3 تعریف کاربران برای دسترسی به اطلاعات مربوط به هر نماینده بر اساس خروجی مرحله قبل و کاربران چند سطحی با سطح دسترسی‌های متفاوت 4 نمایش اطلاعات در جداول مربوطه به جهت پیگیری و تماس با مشتریان و همچنین ثبت فیدبک و نتایج پیگیری اطلاعات ثبتی شامل موارد ز‍یر می‌باشد: تاریخ تماس، نتیجه تماس ،تاریخ پیگیری بعدی ،وضعیت فعلی توضیحات ، تاریخچه تماس‌ها و به همراه شخص اپراتور 5 امکان برقراری تماس با شماره مشتری از طریق روش‌های زیر 1.تماس با استفاده از تماس نرم‌افزاری VoIP 2.ارسال پیامک به بیمه گذار همچنین استفاده از پیامک‌های پیش فرض با امکان ویرایش و اضافه کردن اضافه کردن خودکار شناسه‌های پرداخت و ساخت لینک پرداخت بر اساس الگو 3. امکان اتصال به پیام رسان‌های داخلی و خارجی 6. امکان بررسی شناسه اقساط به صورت خودکار از طریق سامانه ای پی و دریافت نتیجه و اعلام آن به صورت خودکار 7. امکان جستجو در بین بیمه گذاران توسط فیلدهای مختلف و ویرایش برخی از فیلدها مانند شماره تماس نحوه پرداخت و حق بیمه 8. طراحی داشبورد نمای کلی از تماس‌های امروز پیگیری‌های امروز و عملکرد به صورت ماهانه‌ای و یا هفتگی ر اساس تعداد تماس‌ها و نتایج 9. گزارشات متنوع بر اساس فیلترهای مختلف تعداد به حق بیمه‌هایی دریافت شده به صورت نمودارهای مختلف جدولی و یا یله‌ای و سایر 10. امکان ارسال ام‌ها و لینک پرداخت به صورت دسته‌ای از طریق پیامک و یا ارسال به پیام رسان و یا دریافت خروجی مناسب جهت استفاده در برنامه‌های مذکور 11. عملکرد آفلاین وب سایت در زمان قطعی اینترنت در جهت ثبت و تثبیت تغییرها در زمان اتصال مجدد به نت. همچنین امکان تهیه گزارشات کلی و بعد از آن فیلترینگ در شرایط آفلاین فراهم باشد 12. امکان خرید شارژ پیامک و شارژ ماهانه کاربری و همچنین خرید کاربر جدید از داخل سامانه 13. پنل مدیریت با دسترسی به گزارشات همه زیر مجموعه و انتخاب آن با فیلترهای مختلف همچنین دریافت گزارش‌های تراکنش‌های خرید پیامک و کاربری و امکان تمدید دستی زمان استفاده کاربران یا حذف و اضافه کردن آنها 14# قسمتی جهت ثبت پیشنهاد های دریافتی با پارامتر های مختلف در یک دیتابیس با قابلیت ویرایش و تغییرات دسته ای