استخدام کارشناس پشتیبانی (سبدگردان)

ما در تیم مشاوره و پشتیبانی سبدگردان آگاه نیاز به فردی با عنوان کارشناس پشتیبانی داریم تا با توانمندی ها و تجربیاتی که کسب کرده، برای رسیدن به اهداف تیم همراهی مان کند.

شرح وظایف:

• دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک عقد قرارداد سرمایه‌گذار 


• اعلام تکمیل یا ناقص بودن مدارک و ارائه اطلاعات به واحد مشاور سبد گردانی


• تحلیل فرم ریسک پذیری سرمایه‌گذار


•  تهیه و تنظیم قرارداد و سایر پیوست‌ها و ثبت نتیجه سرمایه‌گذار (چاپی/سیستمی) به دفتر سبد گردانی


• ارتباط با سرمایه گزار به جهت افزایش یا کاهش سرمایه و انجام این فرایند 


• تسلط بر سامانه DDN


• ارائه مشاوره به مشتریان در خصوص سبد گردان و سرمایه‌گذاری‌های مختلف


• پاسخگویی به سوالات و ارائه راهکارهای مالی و سرمایه‌گذاری مناسب با نیازهای مشتریان در زمینه سرمایه‌گذاری


• ارزیابی و پیگیری نتایج سرمایه‌گذاری‌ها و پیشنهاد تغییرات لازم

الزامات / مهارت‌ها

مهارت های مورد نیاز:

• داشتن دانش کافی در زمینه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی


• توانایی برقراری ارتباط  موثر با مشتریان


• مهارت‌های ارتباطی و مذاکره‌ای بالا


• توانایی تحلیل و بررسی دقیق اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری

الزامات / مهارت‌ها

مزایای شغلی